Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky

Nový videokurz na Seduo: Excel pro začátečníky

     

Jste zde: Úvodní stránka » excel » dashboard » dashboard-jak-vytvorit-Excel
Microsoft Excel logo

Dashboard jak vytvořit v Excel


Jak vytvořit inteligentní prezentaci dat, aneb obal prodává ...

Úvodem

Microsoft Excel logo

Podle reakcí na Facebooku to vypadá, že o tvorbu dashboardu je zájem, který předčil má očekávaní (jednoho/dvou lijků), při počtu 10 jsem se rozhodl napsat tento článek, ať na praktickém příkladu ukážu jak na první ukázkový dashboard.

Kapitoly

Z důvodu přehlednosti a pro případné další doplnění je článek rozdělen do následujících kapitol:

Byl jsem názoru, že o dashboardy (inteligentní přehledové vizualizace) nebude zájem, stačilo jen:

Takže dost výmluv, jdeme tvořit.

Poznámka

Předpokládám alespoň základní znalosti Excel, ale pro jistotu se budu u jednotlivých kapitol odkazovat na podrobnější články, kde je problém podrobněji vyřešen.

Cíl dashboardu

Zásadně ovlivňuje výsledek na konci! Z mého hlediska nejdůležitější nejzodpovědnější a nejtěžší úkol (ušetříte si mnoho času při následné tvorbě). Vědět co chcete z dat získat a jak chcete znázornit (vizualizovat).

Fiktivní firma - modelový příklad

Máte za úkol prezentovat měsíční příjmy a výdaje, za poslední tři roky (lze použít i na vaše domácí finance). Tak aby prezentována data byla interaktivní. Bude se předvádět novým akcionářům, prezentace dat by měla vypadat dobře tj. mít i logo firmy a odkaz na web atd. Tj. vytvoříte interaktivní dashboard.

Poznámky - tužka a papír

Osobně si kreslím a dělám poznámky nejprve na papír. Jak nákres může vypadat:

Podklady pro tvorbu dashboardu

V této části nepotřebujete Excel. Sedout si k Excel a začít něco tvořit je mnohdy kontraproduktivní (nadřete se zbytečně). Musíte mít rozmyšleno co je cílem (jak se k němu dostat). Umět si sami zformulovat cíl (pokud nemáte osvíceného šéfa, který vám dá jasný cíl), máte vyhráno. Zbytek už je hračka.

Rozkreslíte si na papír požadavky (perfektní je tužka, papír guma, lze mazat). Protože víte, co máte (zdrojová data) a co chcete zobrazit (dashboard) tak jen vytvoříte střed (list s výpočty).

Z podkladů zjistíte a budete vědět:

  • Jaké listy budou vytvořeny
  • Která listy se budou přidávat
  • Data která se budou předávat
  • Jak bude vypadat dashboard

Úkol máte jasný

Jak bude vypadat dashboard Za pomocí ověření dat (nebo výběrového pole) na listu dashboardu vyberete rok a měsíc. V grafu uvidíte daný rok rozdělený na jednotlivé měsíce a vybraný měsíc bude v grafu zvýrazněn. Graf bude sloupcový.

Která listy se budou přidávat - výpočtový list a dashboardový (s grafem)

Data která se budou předávat - bude se předávat rok a měsíc

Tvorba

a teď můžete jít tvořit...


Vstupní data

Zdrojova data pro daashboard

K dispozici máme základní zdrojovou tabulku. Obsahující následující sloupce (pro začátek je volená záměrně jednoduchá):

  • ROK
  • MĚSÍC
  • PŘÍJEM
  • VÝDAJ
ROK MĚSÍC PŘÍJEM VÝDAJ
2013 Leden 150 134
2013 Únor 151 137
... ... ... ...

Výpočty ze vstupních dat

Pro přehlednost umístíte vaše výpočty na nový list (ať jen nepracujeme na tom jednom).

Protože jste si v úvodu dobře rozmysleli, už víte jak budou výpočty ze vstupních dat vypadat. Podle vybraného roku se zobrazí příslušná data příjmů a výdajů. Do dalšího sloupce příjem a výdej jen pro příslušný měsíc.

Předpokládám znalosti

Výpočtová tabulka

Stačí doplnit o pár vzorečků (funkcí) a rozkopírovat.

Vypočtova data pro daashboard

Pro data dle roků

=KDYŽ($B$4=2013;'Zdrojova data'!C6;KDYŽ($B$4=2014;'Zdrojova data'!C18;'Zdrojova data'!C30))

Pro data dle měsíce

=KDYŽ($B$5=A10;B10;NEDEF())

Poznámka

Lze řešit i přes jiné funkce, ale pro jednoduchost jsem použil druhou nejpoužívanější funkci KDYŽ (první je SUMA).


Tvorba dynamického grafu

Na další list umístíme Dashboard (graf). Samozdřejmě bude graf dynamický (to nám zaručuje tabulka na výpočtovém listě).

Předpokládám znalosti

Ověření dat

V prvním kroku do listu dashboardu umístíme vstupní pole (výběr měsíce a výběr roku). Použijeme ověření dat, ale stejně lze využít i vložení pole se seznamem.

Vložené ověření dat provážete s listem výpočty pro dashboard.

Ověření dat pro dashboard

Graf

Vložíte sloupcový graf. Při vkládaní sloupcového grafu se sloupce (příjmy a výdaje) pro daný měsíc zobrazí 2x (což je pochopitelné, jedná se o další datovou řadu).

Graf pro dashboard

Stačí tyto dvě datové řady přesunout na vedlejší osu. A pro dokonalost skrýt popis této osy (ať nemáte na grafu 2x stajné hodnoty, teda pokud je tam nechcete mít záměrně 2x).

Graf pro daashboard - upravený

Doplnit názvy, možno upravit barvy, na listu doplnit pár dalších textů.

Hotovo

První použitelný dashboard je téměř hotov.

Graf pro dashboard

V dalším kroku jen opatříte dashboard o logo a graficky vylepšíte.

Než si budete hrát s vylepšováním grafiky, doporučuji vyzkoušet, zda se graf dynamicky mění a obsahuje ty správné hodnoty.


Grafické vylepšení - loga

Design je velice subjektivní pohled. Každému se líbí něco jiného. Někdo má rád věci malé, někdo velké/dlouhé. Někdo raději barvu červenou, někdo modrou a jiný zase zelenou. Začněte postupně vylepšovat

Doplnit o texty, co dělat

Doplnit text a šipku.

Dashboard vylepšení (1)

Skrýt - mřížky, záhlaví, řádek vzorců

Zpřehlednit tím, že se skryje řádek vzorců, záhlaví, mřížky, skryjete pás karet.

Dashboard vylepšení (2)

Další vylepšení

Další vylepšení dashboardu již nechám na vás. Případně časem doplním.


Další možná vylepšení dashboardu

Určitě vám dashboard funguje, pokud né v další kapitole si jej můžete stáhnout.

Dashboard lze dále vylepšovat (praktické ukázky proberu v dalším článku):

  • Výběr klikem na buňku - Místo výběru (rok, měsíc) ze seznamu, můžeme tabulku doplnit o roky a měsíce a vybírat klikem na danou buňku. V tomto případě musíme využít VBA a makra.
  • Automatická prezentace - informace se budou automaticky měnit
  • doplňovat do grafu rok měsíc - propojeným obrázkem
  • Volba barev - využít podmíněné barev
  • atd.

Praktické návody již brzo ;)


Microsoft Excel VBA - stahuj logo

Ke stažení

Soubor ke stažení Dashboard hotové řešení soubor ve formátu *.xlsx a jako obvykle je zdarma. Pro Excel 2007 - 2016

Další verze souboru Dashboard hotové řešení - skryté mřížky atd. soubor ve formátu *.xlsx a jako obvykle je zdarma. Pro Excel 2007 - 2016


Závěrem

Máte nějaké svoje dashboardy? Můžete se zmínit v komentářích.

Článek byl aktualizován: 05.01.2016 17:24

Odměna

Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.


Pavel Lasák

Pavel Lasák - autor webu

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) se věnuji od roku 2006. Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici na různých školeních a konzultacích, ale také na tomto webu. K dispozici na tomto webu je mnoho návodu, tipů a triků včetně desítek různých šablon.

   Pavel Lasák LinkedIn Profil    Pavel Lasák Google+ Profil    Pavel Lasák facebook Profil    Pavel Lasák twitter Profil

Doporučte tento článek přátelům

Pokud vám článek pomohl, případně si myslíte, že může pomoci i někomu dalšímu, budu rád když jej sdílením doporučíte přátelům - děkuji:



Komentáře


IvoHaLa

Přidáno: 17.06.16 08:26

Dobrý den, všem. Doporučuji používat pro anglické označení "dashboard" česká označení "přehled", "náhled" nebo "výhled" podle použití: např.: "Přehled o hospodaření domácnosti", "Náhled návratnosti investic" nebo "Výhled plánovaných výdajů", atd. Dík za tento web. Ivo.

Pavel Lasák

Přidáno: 21.06.16 17:14

T IvoHaLa: Děkuji za doplnění, jak správně přehledy, náhledy, výhledy pojmenovat.

Bohužel ze statistiky webu vidím, že uživatele nemají jasno v tom co hledají (stejně tak na školeních, každá firma "dashboard" nazývá po svém). Používají (hledají) různá slova a tím pádem potřebují najít tento web, který se primárně zabývá technickou stránkou řešení požadovaného výstupu.

Jak si výstup uživatel pojmenuje je již na něm. Teda na korporátním slovníků, který musí použít.


Přidání nového komentáře

Poznámka: Z časových důvodu není v mých sílách zodpovědět všechny dotazy. Děkuji za pochopení.




(vlož číslo padesátpět)

Z bezpečnostních důvodu dočasně nemůžete použít HTML značky, kromě <code> a </code> (pro vkládání VBA kódu). Děkuji za pochopení.
Děkuji, za Vaše komentáře.

Za obsah komentářů neodpovídám, jelikož jsou komentáře publikovány ihned po jejich napsání čtenářem. Toto nemohu nijak ovlivnit. Přesto si vyhrazuji možnost jakýkoli neslušný komentář smazat bez udání důvodu. V komentářích si tykáme. ;-)






Sdílejte

Pomohl Vám návod?
Sdílejte na Facebooku, G+
LinkedIn...

Nové články


Newsletter

Přihlaste se odběru novinek a získejte:
Ebook zdarma -
10 kroků ke zvládnutí (Word, Excel, PowerPoint)
Šipka Kniha 3D Více o ebooku ...

TOPlist Licence Creative Commons webarchiv rss XML

Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2016 | 3575

Tento web zatím neprošel jazykovou korekturou. Beta verze redakčního systému.